Мелок-художник, Сверчок-сочинитель и Лучок-знахарь решили попутешествовать. Нарисовал Мелок дорожку в дальние края – и отправились.
Вдруг навстречу им Воронища. Клювом машет, грозится:
- Знаю вас, путешественников! Помню-помню сломанную Соломинку, утонувший Лапоть и лопнувший Пузырь... Сейчас Сверчка слопаю, Лучком закушу, Мелок лапами растопчу!..
- Сочиняй, Сверчок! - кричат друзья.
Тот застрекотал:
- Жил-был Лучок. Так его свои звали. Но для чужих он мог грозным Луком обернуться...
Глядь, Лучок так и сделал. Обернулся Луком, тетиву натянул, стрелу пустил – прямо в Воронищу! Куда попал непонятно, но Воронища умолкла и улепетнула.
А друзья в свои дальние края путь продолжили...