Вождь одного мышиного племени привёл свой народ в удивительную долину. Здешняя вода так действовала на мышей, что они постепенно выросли мышками-крупнышками. Местные кошки, наоборот, со временем уменьшились до крошечного размера и вовсе утратили аппетит к мышам. А долинные люди делились на кошатников и мышатников – ведь собак здесь не было. Любая собака, попав в эту долину, с визгом мчалась прочь, завидев мышек-крупнышек и кошек-крошек. Уравнявшись по размерам, мышки и кошки догадались заключить вечное перемирие. И долинные люди теперь делились на мыше-кошатников и кошко-мышатников.